Will Graham ist FBI-Agent und genießt als Profiler einen exzellenten Ruf. Er ist bekannt dafür, sich selbst in Serienmörder einzufühlen, um ihre Denkweise verstehen zu können. Doch als ein spezieller Fall zu schwer für ihn wird, fragt er Dr. Hannibal Lecter, der in einer forensischen Psychiatrie einsitzt, um Rat.