Un profesor de química paternal (Geoffrey Rush) consiente a dos amantes más jóvenes (Heath Ledger, Abbie Cornish) dentro de sus crecientes costumbres de heroína. Finalmente, el conjunto, un artista llamado Chocolate junto con un aspirante a poeta llamado Dan, finalmente se ve capturado en una desgarradora espiral descendente de drogodependencia y descuida los intentos de adquirir una claridad total.