Yetişkinler genellikle yatmak istemeyen çocuklarını korkunç yaratık hikayeleri ile korkuturlar. Bir gece Sophie bir dev fark eder. Ama bu dev kötü huylu gibi görünmüyor, hatta, kötü niyetli insan yiyen türdeşlerini durdurmaya çalışıyor. Sophie de ona yardım etmeyi kabul ediyor.