Deniz askeri Nicholas Brody'nin 2003 yılından beri kayıp olduğu düşünülüyor, ancak özel bir operasyon sırasında Irak'taki teröristlerin üssünde bulunur. CIA ajanı Carrie Mathison, Brody'nin El-Kaide tarafından değiştirildiği hakkında bilgilendirilir. Bunu kanıtlamaya çalışır, fakat büyük bir sorunla karşı karşıyadır, çünkü herkes onun bir savaş kahramanı olduğunu düşünmektedir.